Conseiller·ère en stratégie financière (junior) – fixe + bonus
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El puesto
Conseiller·ère en stratégie financière junior en CDI avec fixe + bonus, spécialisé en prévoyance et épargne.
Focalisé sur les volets 3a/3b, ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d’assurance).
Réalisation de rendez-vous clients (en ligne et sur site), analyse des besoins et propositions de concepts financiers adaptés.
Développement et fidélisation d’un portefeuille: recommandations, relances structurées et documentation dans le CRM.
Formation interne + VBV gratuite avec objectif de certification VBV, accompagnement jusqu’à la réussite.
Important pour les frontaliers: permis G requis; télétravail hybride possible selon poste (Le Mont-sur-Lausanne).
Focalisé sur les volets 3a/3b, ETF, fonds de prévoyance et planification budgétaire (sans produits d’assurance).
Réalisation de rendez-vous clients (en ligne et sur site), analyse des besoins et propositions de concepts financiers adaptés.
Développement et fidélisation d’un portefeuille: recommandations, relances structurées et documentation dans le CRM.
Formation interne + VBV gratuite avec objectif de certification VBV, accompagnement jusqu’à la réussite.
Important pour les frontaliers: permis G requis; télétravail hybride possible selon poste (Le Mont-sur-Lausanne).
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